| 23.03.2006 16:45 |
"Главмосстрой-Финанс" полностью разместил на "ФБ ММВБ" облигации серии 02 объемом 4 млрд руб., ставка 1-го купона - 11.5% годовых |
ООО "Главмосстрой-Финанс" 23 марта 2006 г. полностью разместило путем открытой подписки в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") выпуск документарных процентных облигаций серии 02 объемом 4 млрд руб., ставка дохода за 1-й купоный период в ходе конкурса определена в размере 11.5% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ОАО "АКБ "Союз", являющегося организатором займа.
В ходе размещения было удовлетворено 75 заявок; общий объем спроса превысил 4.456 млрд руб. Эффективная доходность облигаций к оферте по итогам размещения составила 11.83% годовых.
Как ранее сообщалось, облигации ООО "Главмосстрой-Финанс" серии 02 были зарегистрированы 29 ноября 2005 г., выпуску присвоен государственный номер 4-02-36057-R. Количество ценных бумаг выпуска 4 млн шт., номинальная стоимость 1 облигации - 1 тыс. руб., срок обращения облигаций - 5 лет.
Условия эмиссии предусматривают исполнение оферты через 1.5 года после начала размещения. Облигации обеспечены поручительством ОАО Холдинговая компания "Главмосстрой".
Ведущий со-организатор займа ОАО "Банк "Зенит", со-организаторы: ОАО "Внешторгбанк", ОАО "АКБ "Банк Москвы", ЗАО "АБ "Газпромбанк". Со-андеррайтеры: ОАО "Альфа-Банк", "Номос-банк", "ГК "Регион", "КИТ-Финанс", "ИБ "Траст", КБ "Визави", ОАО "Сибакадембанк".
Напомним, что АКБ "Союз" (ранее - АКБ "Ингосстрах-Союз") - создан в 2004 г. в результате присоединения к АКБ "Ингосстрах-Союз" 3-х банков: "Автогазбанка", "Сибрегионбанка" и "Народного банка сбережений". На сегодняшний день банк "Союз" занимает 28 место в рейтинге российских банков по размеру собственного капитала, 27 место по активам. Уставной капитал Банка составляет 3.1 млрд руб. Размер собственных средств банка на 01.02.2006 г. составил 7.6 млрд руб., размер активов - 52.9 млрд руб.