"Запсибкомбанк" разместил облигации серии БО-03

Москва, 1 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Запсибкомбанк" завершил размещение биржевых облигаций серии БО-03 объемом 2 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Книга заявок на бонды была открыта с 20 по 26 февраля. Размещение завершилось 28 февраля по открытой подписке на ФБ ММВБ.

Спрос на биржевые облигации превысил предложение более чем в 2 раза и составил 4.5 млрд руб.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона облигаций был установлен в диапазоне 11.9-12.5% годовых, после чего эмитент дважды снижал диапазон, и в финале он составил 11.5-11.7% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена на уровне 11.5% годовых. Ставки 2-4 купонов равны ставке 1-го купона.

Срок обращения займа составит 3 года. Бумаги имеют полугодовые купонные периоды.

Организаторами сделки выступают ФК "Уралсиб Кэпитал", "БК Регион" и "Глобэксбанк".

ФБ ММВБ в мае 2011 года допустила к торгам в процессе размещения биржевые облигации "Запсибкомбанка" серий БО-01-БО-05 на общую сумму 10 млрд рублей, размещаемых путем открытой подписки. Объем каждого выпуска составляет 2 млрд рублей. Срок обращения - 3 года. Возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента не предусмотрено.

В настоящее время в обращении у банка находятся биржевые бонды серий БО-01 и БО-02 общим объемом 4 млрд рублей.

"Запсибкомбанк" по итогам 2012 года занимает 67-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Другие новости