| 28.02.2013 14:38 |
"Мегафон" планирует выпуск биржевых облигаций на сумму до 50 млрд руб |
МОСКВА, 28 фев - Прайм. ОАО "Мегафон", один из крупнейших российских сотовых операторов, рассматривает возможность регистрации нескольких выпусков биржевых облигаций на общую сумму до 50 миллиардов рублей, сообщил журналистам замгендиректора по финансовым вопросам Геворк Вермишян.
"У нас есть в планах регистрация биржевых облигаций, будем в ближайшее время работать", - сказал он, отметив, что это хороший инструмент.
По его словам, объем размещения может быть большим, до 50 миллиардов рублей.
"Мы можем рассматривать, а выберем, не выберем, это будет зависеть от потребностей", - сказал он.
Средства могут быть направлены на рефинансирование краткосрочной кредитной задолженности.
Кроме того, компания рассматривает возможность привлечения кредитов у банков, в том числе синдицированных, но сейчас это не привлекательный инструмент, считает Вермишян.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций ООО "Мегафон финанс" («дочка» «Мегафона») серии 05 номинальным объемом 10 миллиардов рублей. Кроме того, ООО "Мегафон финанс" планирует 5 марта открыть книгу заявок на десятилетние облигации серий 06 и 07 общим номинальным объемом 20 миллиардов рублей.
Как сообщала компания ранее в четверг, ориентир ставки первого купона составляет 8,00-8,25% годовых, что соответствует доходности к пятилетней оферте 8,16-8,42% годовых.
Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк, "Сбербанк КИБ". Выпуски отвечают требованиям для включения в ломбардный список ЦБ.
Основным акционером "Мегафона" является холдинг Garsdale (82% у Алишера Усманова, оставшиеся акции у "Ростеха" и фонда Telconet Capital), владеющий 50% плюс 100 акций оператора. Доля шведско-финской TeliaSonera в капитале "Мегафона" составляет 25,174%, еще 8,75% принадлежит дочерней компании оператора - Megafon Investments.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.