| 28.02.2013 11:29 |
"Мегафон" планирует 5 марта открыть книгу заявок на облигации двух серий на 20 млрд руб |
МОСКВА, 28 фев - Прайм. ООО "Мегафон финанс", специализированная "дочка" одного из крупнейших российских сотовых операторов ОАО "Мегафон" , планирует 5 марта открыть книгу заявок на десятилетние облигации серий 06 и 07 общим номинальным объемом 20 миллиардов рублей, говорится в материалах к размещению.
Книга заявок предварительно закроется 6 марта, размещение бумаг на Московской бирже запланировано на 13 марта.
Ориентир ставки первого купона составляет 8,00-8,25% годовых, что соответствует доходности к пятилетней оферте 8,16-8,42% годовых.
Объем каждого выпуска составляет 10 миллиардов рублей. Условиями выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через 5 лет с даты размещения, поручитель – ОАО "Мегафон". Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк, "Сбербанк КИБ". Выпуски отвечают требованиям для включения в ломбардный список ЦБ.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций ООО "Мегафон финанс" серии 05 номинальным объемом 10 миллиардов рублей.
Основным акционером "Мегафона" является холдинг Garsdale (82% у Алишера Усманова, оставшиеся акции у "Ростеха" и фонда Telconet Capital), владеющий 50% плюс 100 акций оператора. Доля шведско-финской TeliaSonera в капитале "Мегафона" составляет 25,174%, еще 8,75% принадлежит дочерней компании оператора - Megafon Investments.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.