| 11.02.2013 14:20 |
ФГК "РусГидро" установила ставку 1-го купона облигаций 7-й и 8-й серий на уровне 8.5% годовых |
Москва, 11 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ФГК "РусГидро") установило ставку 1-го купона облигаций серии 07 и 08 в размере 8.5% годовых. Об этом говорится в сообщении компании.
Сбор заявок инвестров проходил с 7 по 8 февраля. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял 8.50-8.75% годовых, в ходе формирования книги диапазон неоднократно понижался и в финале составил 8.45-8.5% годовых.
Ставки 2-10 купонов приравнены к ставке 1-го купона. Всего по выпуску предусмотрена выплата 20 полугодовых купонов. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей.
Техническое размещение бондов объемом 20 млрд рублей запланировано на 14 февраля и пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список Банка России.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуски и проспекты облигаций 7-10-й серий на общую сумму 40 млрд рублей в декабре 2012 года.
В настоящее время в обращении находятся 10-летние классические облигации "РусГидро" 1-й серии объемом 10 млрд рублей и 2-й серии на 5 млрд рублей. Выпуски были размещены в апреле 2011 года. Ценные бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 1-10 купонов установлена эмитентом в размере 8% годовых. По выпускам предусмотрена 5-летняя оферта.
Напомним, что "РусГидро" владеет большинством ГЭС в стране, контролирует дальневосточный энергохолдинг "Энергетические системы Востока", владеет рядом энергосбытовых активов. Общая установленная электрическая мощность по группе "РусГидро" составляет почти 35.2 ГВт. Компания находится под контролем государства.
В первом полугодии 2012 года "РусГидро" получило 31.15 млрд рублей EBITDA, что на 37% ниже показателя прошлого года. Скорректированная чистая прибыль компании снизилась на 59%, до 13.4 млрд рублей. Чистый убыток до коррекции составил 468 млн рублей против 32.4 млрд рублей чистой прибыли годом ранее. Выручка сократилась на 35% и составила 151.155 млрд рублей.