| 28.01.2013 14:20 |
"МКБ" понизил ориентир доходности 5-летних евробондов до 7.750-7.875% |
Москва, 28 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Московский кредитный банк" может разместить 5-летние евробонды на 500 млн долл., ориентир доходности составляет 7.750-7.875%. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник.
Ранее сообщалось, что книга заявок на евробонды "МКБ" превысила 1 млрд долл. Источник на финансовом рынке ранее сказал "Интерфаксу", что в основном заявки представлены от инвесторов из США и Лондона.
Ориентир доходности составлял около 8% годовых.
Банк предполагал разместить облигации индикативным объемом (benchmark).
Организаторами выступают BofA Merrill Lynch, Barclays, Raiffeisen Bank International (RBI) и The Royal Bank of Scotland (RBS). Road show бумаг с фиксированной доходностью стартовало 16 января в Азии, затем продолжилось в Европе и США. Встречи завершились в четверг.
В настоящее время в обращении находится один выпуск еврооблигаций банка с погашением в августе 2014 года на 200 млн долл. со ставкой купона 8.25% годовых.