| 06.03.2006 11:15 |
"Полюс" продал пакет 20% акций Gold Fields за 2 млрд долл. (расширенное сообщение от 3 марта, новый источник) |
ЗАО "Полюс" 3 марта 2006 г. продал пакет 20% (98.5 млн шт.) акций южноафриканской Gold Fields, 4-го по величине производителя золота в мире, за 2 млрд долл. (20.5 долл. за одну ценную бумагу). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник на рынке.
Книга заявок была закрыта 3 марта в 12:30 по лондонскому времени, акции приобрели не американские инвесторы. Сделкой управляли банки Citigroup и Goldman Sachs Group. О продаже пакета они объявили накануне, 2 марта, тогда же была открыта книга заявок. К вечеру 3 марта котировки акций Gold Fields упали на бирже в Нью-Йорке до 20.73 за акцию.
Как "Полюс-Золото" распорядится полученными деньгами - вложит в новые проекты или частично выплатит в виде дивидендов, его акционеры еще не решили.
По сообщению "Ведомостей", исполнительный директор по корпоративным связям Goldman Sachs Group Ребека Нельсон подтвердила факт закрытия сделки. От других комментариев она отказалась. В ОАО "ГМК "Норильский никель" и ЗАО "Золотодобывающая компания "Полюсе" не стали комментировать сделку.
Как ранее сообщалось, 20% акций Gold Fields находились на балансе дочерней структуры "Полюса" - компании Jennington. Сейчас "Полюс" полностью принадлежит "Норникелю". Но тот еще в прошлом году начал реструктуризацию золоторудного бизнеса. В марте завершится создание ОАО "Полюс-Золото", которому будут переданы все золоторудные активы "Полюса" и средства от продажи Gold Fields.
Аналитик "Никойла" Кирилл Чуйко говорит, что "Полюс" решил продать акции южно-африканской компании, поскольку не смог реализовать стратегической задачи - убедить ее менеджеров объединить активы "Полюса" с активами Gold Fields за пределами ЮАР.
Напомним, что 20% акций Gold Fields были куплены в марте 2004 г. за 1.16 млрд долл. Теперь "Полюс" решил получить прибыль от продажи акций Gold Fields, а доход от продажи акций направит на реализацию инвестпрограммы, считает К.Чуйко.
Утвержденная ранее программа развития "Полюса" предусматривала, что до 2010 г. компания в 2.5 раза увеличит добычу золота - до 100 т в год. Это обойдется в 1 млрд долл. 3 марта президент "Полюса" Евгений Иванов заявил, что в связи с продажей акций Gold Fields и недавней покупкой активов в Якутии за 295 млн долл. инвестиционная стратегия будет пересмотрена.
Источник, близкий к "Полюсу", говорит, что компания использует средства от продажи акций Gold Fields на реализацию инвестпрограммы, разработку Нежданинского и Наталкинского месторождений и проч. Но аналитик "Атона" Тимоти Маккачен считает, что у "Полюса" и до продажи акций Gold Fields было достаточно средств для реализации своих программ. Он указывает, что сейчас на балансе "Полюса" находится 645 млн долл. Маккачен полагает, что "Полюс" использует полученные средства на покупку новых активов, в том числе за границей (например, компании Kinross, об интересе к которой менеджеры "Полюса" объявляли в прошлом году), а также на выплату дивидендов акционерам. Он затруднился предположить, сколько из 2 млрд долл. может перепасть акционерам "Полюс-Золота". Но получить деньги они смогут уже скоро - при желании собрание акционеров "Полюс-Золота" может пройти через несколько месяцев. Е.Иванов в пятницу заявил, что решение о том, использовать ли средства от продажи акций Gold Fields на выплату дивидендов, будет принимать совет директоров "Полюс-Золота".
Напомним, что Южно-африканская Gold Fields Ltd. - 5-я по величине в мире золоторудная компания, добывающая ежегодно 4.2 млн унций золота. По данным Hoover's, ее выручка за финансовый год, закончившийся в июне 2005 г., составила 1.9 млрд долл., чистая прибыль - 29 млн долл.
"Полюс-Золото" - крупнейшая в России золотодобывающая компания. 3 марта 2006 г. ее акционеры приняли решение о выделении компании из состава "Норильского никеля". По предварительным данным, выручка в 2005 г. - 462 млн долл., EBITDA - 182 млн долл. Компания произвела 1.076 млн унций золота.