| 27.12.2012 14:20 |
"Балтийский берег" установил ориентир ставки 1-го купона по облигациям 1-й серии |
Москва, 27 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ЗАО "Балтийский берег" установило ориентир ставки 1-го купона облигаций 1-й серии объемом 1 млрд руб. в размере 14.5-15.5% годовых. Об этом говорится в сообщении компании "Истлэнд Кэпитал", организующей размещение совместно с банком "Открытие" и компанией "УРСА Капитал".
Данному ориентиру соответствует доходность к годовой оферте на уровне 15.03-16.1% годовых.
Размещение выпуска пройдет 28 декабря по открытой подписке на ФБ ММВБ в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1 тыс. руб.
Срок обращения займа - 5 лет. Облигации будут иметь 10 полугодовых купонов. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона.
Средства, полученные от размещения выпуска облигаций, "Балтийский берег" планирует направить на инвестиционную программу развития бизнеса.
По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
ЗАО "Балтийский берег", входящее в группу компаний "Балтийский берег", создано в 2000 году, предприятие специализируется на производстве рыбных пресервов, а также деликатесов и салатов из морепродуктов.
В 2011 году компания достигла объема продаж в 4.51 млрд руб. Валовая прибыль компании по МСФО за третий квартал 2012 года составила 1.617 млрд руб., EBITDA - более 1.212 млрд руб., чистая прибыль - около 660 млн руб., выручка - 3.691 млрд руб.