Банк "Открытие" в полном объеме разместил облигации 1-й серии

Москва, 21 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк "Открытие" завершил размещение облигаций серии 01, объем размещения составил 3 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Заявки инвесторов принимал сам банк с 11 по 14 декабря. Ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 10.5-11% годовых. Спрос на облигации превысил предложение и составил 3.957 млн руб.

По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 10.75% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона.

По облигациям будут выплачиваться 10 полугодовых купонов. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.

ЦБ РФ зарегистрировал 1-й выпуск облигаций банка в ноябре под номером 40102179B.

Со-организаторами выпуска выступили "Банк Русский Стандарт" и "МКБ". Андеррайтерами являются КБ "Восточный", "МЕТКОМБАНК" (г. Каменск-Уральский) и "ХКФ Банк". Со-андеррайтеры: "Инвестиционный Банк" "Веста", Банк "Санкт-Петербург", "Первобанк" и "Примсоцбанк".

Банк "Открытие" по итогам третьего квартала 2012 года занял 35-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Другие новости