| 17.12.2012 10:15 |
Томская область 20 декабря начнет размещение облигаций серии 35045 объемом 5 млрд рублей |
Москва, 17 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Департамент финансов Томской области планирует 20 декабря провести размещение облигаций серии 35045 объемом 5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Sberbank CIB, организующего сделку совместно с "Газпромбанком".
К размещению эмитентом предложено 3 млрд рублей, оставшуюся часть (2 млрд руб.) область планирует занять в 2013 году.
Размещение будет проходить по открытой подписке на ФБ ММВБ в форме конкурса по определению ставки 1-го купона. Ориентир по ставке составляет 8.9-9.2% годовых, что соответствует доходности к погашению в 9.2-9.52% годовых.
Бумаги имеют 22 квартальных купона. Ставки 2-22 купонов равны ставке 1-го купона. Срок обращения составит 5.5 лет.
По бондам предусмотрена амортизационная структура погашения: по 20% от их номинала будет погашено вместе с выплатой 6-го, 14-го и 18-го купонов, по 25% эмитент погасит в дату выплаты 10-го купона, 15% - в дату выплаты 22-го купона.
Номинал одной бумаги равен 1 тыс. руб.
Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ.
Бюджет Томской области на 2012 год составляет по доходам 36.375 млрд руб., по расходам – 36.375 млрд руб. Верхний предел государственного долга на 1 января 2013 года установлен в размере 8.241 млн руб.
По состоянию на 1 октября доходная часть областного бюджета составила 29.733 млн руб., расходная часть – 30.718 млрд руб. По итогам девяти месяцев 2012 года в областном бюджете сложился дефицит в сумме 984.7 млн руб.
Объем внутреннего долга региона на 1 декабря 2012 года составляет 6.424 млрд руб., в том числе 875 млн руб. приходится на государственные ценные бумаги, 2.340 млрд руб. - кредиты коммерческих банков, 2.624 млрд руб. - бюджетные кредиты, 585.3 млн руб.- государственные гарантии.