| 10.12.2012 13:45 |
"НЛМК" полностью разместил облигации 8-й серии на 10 млрд рублей |
Москва, 10 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" ("НЛМК") в полном объеме разместило облигации 8-й серии на 10 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Размещение выпуска проходило по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8.4% годовых, к ней приравнена ставка 2-6 купонов. Сбор заявок проходил с 3 по 4 декабря.
В ходе маркетинга было подано 55 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8.39% до 8.75% годовых. Общий спрос составил 20.3 млрд руб. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона и сложившегося спроса было принято решение об акцепте 21 заявки.
Как сообщалось, ориентир ставки 1-го купона составлял 8.65-8.8% годовых, ему соответствует доходность к 3-летней оферте на уровне 8.84-8.99% годовых (по данным RusBonds).
Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на рефинансирование краткосрочной задолженности Группы НЛМК и общекорпоративные цели.
Ценные бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб.
Организаторами займа выступают "Газпромбанк", "Банк Зенит" и "Росбанк".
ФСФР в начале декабря 2011 года зарегистрировала 5 выпусков облигаций "НЛМК" на 50 млрд руб. Количество бумаг каждого из выпусков - 10 млн штук, номинальная стоимость - 1 тыс. руб.
В сентябре комбинат разместил 7-й выпуск классических облигаций и 4-й выпуск биржевых облигаций объемом по 5 млрд руб. каждый.
В обращении в настоящее время находятся 6 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 40 млрд рублей и 1 выпуск классических облигаций на 5 млрд руб.
В группу компаний НЛМК входят Новолипецкий меткомбинат, NLMK USA, NLMK Europe, ОАО "Стойленский ГОК", ОАО "Алтай-Кокс", ООО "ВИЗ-сталь", ООО "НЛМК-сорт".
Основной владелец НЛМК - председатель совета директоров Владимир Лисин. Принадлежащие ему 85.9% акций консолидированы на балансе Fletcher Group Holdings. Менеджмент НЛМК владеет 2.8% уставного капитала, в свободном обращении находятся порядка 11.3% акций.