Moody's оставило рейтинг "Роснефти" "Baa1" на пересмотре с возможным понижением [Версия 1]

Расширен третий абзац, добавлен контекст после него.

МОСКВА, 23 ноя - Прайм. Международное рейтинговое агентство Moody's оставило рейтинг крупнейшей российской нефтяной компании ОАО "Роснефть" "Baa1" в списке на пересмотр с возможным понижением, говорится в сообщении агентства.

Moody's 24 октября поместило на пересмотр рейтинги "Роснефти" и ТНК-BP на фоне планов "Роснефти" по приобретению 100% ТНК-BP.

Кроме того, агентство присвоило предстоящему выпуску еврооблигаций "Роснефти" предварительный рейтинг "Baa1".

Как отмечается в сообщении агентства, объем выпуска составляет 10 миллиардов долларов.

Ранее источник на банковском рынке сообщал агентству "Прайм", что "Роснефть" планирует 26-28 ноября провести встречи с инвесторами (road show), посвященные возможному размещению еврооблигаций. По его словам, встречи планируются в США и Европе, встречи в Азии пока не планируются.

Топ-менеджеры нефтяной компании и организаторы возможного выпуска планируют 26 ноября встретиться с инвесторами в западной части США и в Швейцарии, 27 ноября - в Бостоне и Лондоне, 28 ноября - в Нью-Йорке и Лондоне. По сведениям собеседника агентства, среди организаторов встреч и возможного выпуска еврооблигаций присутствуют "ВТБ Капитал", JP Morgan и Citi.

Как ранее сообщала "Роснефть", совет директоров компании 15 ноября планировал рассмотреть вопрос о размещении среднесрочных еврооблигаций более чем на 500 миллионов долларов. Информацию об итогах заседания совета директоров компания на данный момент не раскрыла.

Накануне "Роснефть" заявила, что находится на продвинутой стадии переговоров с консорциумом AAR о подписании окончательного соглашения по приобретению 50-процентной доли в ТНК-ВР в соответствии с основными условиями сделки, о которых было объявлено 22 октября.

Ранее в четверг британская ВР, "Роснефть" и ее основной акционер "Роснефтегаз" подписали пакет окончательных документов, предусматривающий куплю-продажу 50% акций ТНК-ВР и инвестиции ВР в "Роснефть".

BP продает "Роснефти" свою долю в ТНК-ВР за 17,1 миллиарда долларов и 12,84% казначейских акций подконтрольной государству российской компании. Из полученных в рамках этой сделки денежных средств ВР направит 4,8 миллиарда долларов на приобретение дополнительных 5,66% акций "Роснефти" у правительства Российской Федерации исходя из цены 8 долларов за акцию (госпакет "Роснефти" находится в собственности "Роснефтегаза"). В результате этих сделок ВР получит пакет из 18,5% акций "Роснефти", и ее доля в акционерном капитале российской компании достигнет 19,75%.

Что касается 50-процентной доли в ТНК-ВР российского консорциума AAR (25% - "Альфа-групп" Михаила Фридмана, по 12,5% - "Ренова" Виктора Вексельберга и Access Industries Леонарда Блаватника), 22 октября было объявлено, что "Роснефть" согласовала основные сделки по покупке этого пакета. AAR продает свою долю за денежные средства в размере 28 миллиардов долларов.

Эту сделку, как и сделку с ВР, "Роснефть" рассчитывает завершить в первом полугодии 2013 года.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости