| 14.11.2012 14:41 |
Evraz просит владельцев бондов на $750 млн разрешить отмену ковенанты по уровню левереджа |
МОСКВА, 14 ноя - Прайм. Evraz Group S.A. (входит в Evraz Plc) обратилась к владельцам гарантируемых облигаций на сумму 750 миллионов долларов сроком погашения в 2015 году с предложением одобрить отмену обязательства по выпуску, требующего, чтобы компания поддерживала чистый коэффициент левереджа не выше определенного уровня, говорится в сообщении Evraz.
Компания предлагает внести данные изменения, чтобы привести обязательства по облигациям указанного выпуска в соответствие с обязательствами по облигациям эмитента других серий. "Ни одна из прочих серий облигаций эмитента не содержит обязательства по поддержанию чистого коэффициента левереджа не выше указанного уровня (включительно)", - отмечается в релизе.
Выпуск Evraz Group S.A. гарантируемых облигаций на сумму 750 миллионов долларов с процентной ставкой 8,25% сроком погашения в 2015 году обеспечен безусловной и безотзывной гарантией Mastercroft Limited (Кипр, структура Evraz) без ограничения сумм. Неоплаченными остаются 576,700 миллиона долларов основной суммы долга.
Внеочередное собрание владельцев бумаг назначено на 10 декабря 2012 года. Начало процесса получения согласия на отмену ковенанты - 14 ноября, первый день подачи распоряжений - 5 декабря, последний день - 7 декабря.
Отмечается, что владельцы облигаций, которые предоставят распоряжения о голосовании в пользу отмены ковенанты до 5 декабря и не отзовут его, имеют право получить 4,5 доллара за каждую тысячу долларов основного долга по облигациям, которыми они владеют. Те, кто подаст распоряжение после 5 декабря и не отзовет его, получат по 2,5 доллара за аналогичный объем обязательств. Средства будут выплачены при условии, что собрание владельцев бумаг одобрит отмену ковенанты по левереджу.
Evraz - российская вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в РФ, на Украине, в США, Канаде, Чехии, Италии и ЮАР.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.