| 30.10.2012 12:45 |
НК "Роснефть" завершила размещение облигаций 4-й и 5-й серий объемом 20 млрд рублей |
Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО НК "Роснефть" завершило размещение облигаций 4-й и 5-й серий общим объемом 20 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Заявки принимали "Райффайзенбанк", Sberbank CIB, "ВТБ Капитал" и "Газпромбанк" с 22 по 23 октября.
Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8.6% годовых, к ней приравнены ставки 2-10 купонов.
Срок обращения облигаций - 10 лет. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб. По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.
При открытии книги ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 8.8-9.1% годовых, позже эмитент понижал диапазон и в финале он был установлен на уровне 8.5-8.6% годовых.
По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
ФСФР в июле этого года зарегистрировала 7 выпусков облигаций "Роснефти"серий 04-10, размещаемых путем открытой подписки, на общую сумму 90 млрд руб.
В обращении в настоящее время нет облигаций или еврооблигаций "Роснефти".
НК "Роснефть" - лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших нефтегазовых компаний мира. Основным акционером (75.16% акций) является ОАО "Роснефтегаз", на 100% принадлежащее государству. GDR Компании торгуются на Лондонской Фондовой Бирже. Текущая капитализация - 71.7 млрд долл. Консолидированная выручка компании за первое полугодие 2012 г. составила 1.47 трлн руб, EBITDA - 254 млрд руб., рентабельность EBITDA - 17.33%.