| 22.10.2012 16:44 |
Промсвязьбанк привлек синдицированный кредит на $307 млн и 72 млн евро [Версия 1] |
Добавлена информация банка и бэкграунд (после третьего абзаца).
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Промсвязьбанк , входящий в десятку крупнейших в РФ по активам, привлек годовой синдицированный кредит на 307 миллионов долларов и 72 миллиона евро, сообщил агентству "Прайм" источник в финансовых кругах.
Ставка по кредиту составила LIBOR + 1,9%. Кредит рефинансирует предыдущую синдикацию объемом 350 миллионов долларов, которая была привлечена в октябре 2011 года.
В сделке приняли участие 19 международных банков, добавил собеседник агентства.
Привлеченные средства будут использованы для целей торгового финансирования клиентов банка, сообщила пресс-служба банка.
«Мы рады успешному завершению сделки по привлечению синдицированного кредита. Кредит привлечен на выгодных для нас условиях и стал одним из крупнейших в истории Промсвязьбанка. Данная сделка будет способствовать дальнейшему росту бизнеса банка и подчеркивает нашу высокую репутацию в международном банковском сообществе», - приводит пресс-служба слова президента банка Артема Констандяна.
Commerzbank AG, Emirates NBD Capital Limited и Wells Fargo Bank, N.A. выступили в качестве совместных координаторов сделки, Commerzbank AG также выступил в качестве документационного агента и агента по кредиту.
Ведущие организаторы и букраннеры сделки: Banc of America Securities Limited, Commerzbank AG, Deutsche Bank AG, London Branch, Emirates NBD Capital Limited, HSBC Bank plc, ING Commercial Banking, J.P. Morgan Limited, Raiffeisen Bank International AG, Standard Chartered Bank, UniCredit Bank Austria AG, VTB Bank (Deutschland) AG и Wells Fargo Bank, N.A.
Ведущий организатор: Credit Suisse AG. Организаторы: The Governor and Company of the Bank of Ireland и Citi. Лид-менеджеры: Adria Bank Aktiengesellschaft, Landesbank Baden-Wьrttemberg, Pohjola Bank plc and Raiffeisenlandesbank Niederцsterreich-Wien AG.
Промсвязьбанк в октябре перенес планы по проведению IPO из-за того, что акционеров банка не устроила цена, предложенная инвесторами в ходе road show акций - 10 долларов за депозитарную расписку (7,5 тысячи акций). Предполагается, что кредитная организация может вернуться к публичному предложению акций весной 2013 года после публикации годовых результатов, либо осенью - после полугодовых результатов.
Промсвязьбанк - один из крупнейших частных российских банков. Основными собственниками банка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие 88,25% акций. Европейскому банку реконструкции и развития принадлежит 11,75%.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.