| 16.10.2012 17:12 |
"Ростелеком" выбрал организаторов размещения облигаций на 100 млрд рублей |
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. "Ростелеком" , крупнейший телекоммуникационный оператор в РФ, выбрал три российских банка организаторами размещения облигаций на общую сумму 100 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
Победителями запроса предложений по выбору организаторов размещений облигационных займов стали ЗАО "Сбербанк КИБ", ЗАО "ВТБ-Капитал" и ОАО "Газпромбанк" .
"Победившие в конкурсе банки совместно сделали оптимальное предложение, и мы уверены, что они станут надежными партнерами при размещении утвержденной программы облигационных займов на 100 миллиардов рублей. Мы также считаем, что текущее состояние финансового рынка позволяет нам реализовать часть этой программы на привлекательных для компании условиях", - приводятся в сообщении старшего вице-президента "Ростелекома" Антона Хозяинова.
Совет директоров "Ростелекома" в конце марта принял решение о размещении 13 выпусков облигаций на общую сумму 100 миллиардов рублей.
"Ростелеком", в частности, планирует разместить четыре выпуска трехлетних биржевых облигаций (серий БО-01-04) объемом по 5 миллиардов рублей каждый и четыре выпуска биржевых облигаций (серий БО-05-08) объемом по 10 миллиардов рублей каждый.
ФБ ММВБ в начале мая зарегистрировала все восемь выпусков под номерами: 4B02-01-00124-A, 4B02-02-00124-A, 4B02-03-00124-A, 4B02-04-00124-A, 4B02-05-00124-A, 4B02-06-00124-A, 4B02-07-00124-A и 4B02-08-00124-A.
Помимо этого, "Ростелеком" намерен разместить обычные облигации серий 15 и 16 объемом по 5 миллиардов рублей и серий 17-19 по 10 миллиардов рублей каждый. Срок обращения этих бумаг – пять лет с погашением 50% займа через 4,5 года после размещения.
Средства, привлеченные от размещений облигационных займов, компания планирует направить, в том числе, на рефинансирование существующей задолженности.
По итогам первого полугодия 2012 года чистый долг "Ростелекома" составил 185,147 миллиарда рублей (соотношение чистого долга к OIBDA - 1,5) против 139,126 миллиарда рублей на 30 июня 2011 года.
ОАО "Ростелеком" является крупнейшей российской телекоммуникационной компанией. В своем нынешнем виде существует с апреля 2011 года, когда к национальному оператору дальней связи ОАО "Ростелеком" присоединились межрегиональные компании связи ОАО "Центртелеком", ОАО "Северо-Западный телеком", ОАО "Южная телекоммуникационная компания", ОАО "Волгателеком", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь" и ОАО "Дагсвязьинформ".
Крупнейшим акционером является госхолдинг "Связьинвест", владеющий 41,84% уставного капитала компании (45,29% обыкновенных акций). Росимущество контролирует 6,86% уставного капитала (7,43% обыкновенных акций), ВЭБ - 2,26% и 2,45% соответственно, ООО "Мобител" (100-процентная "дочка" "Ростелекома") – 5,24% и 4,64% соответственно (а также 12,55% "префов").
Одним из крупнейших акционеров также является Газпромбанк, которому по состоянию на 29 февраля принадлежало 9,66% обыкновенных акций "Ростелекома". Банк действует в интересах фонда "Маршал Капитал", основанного Константином Малофеевым.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.