"НОВАТЭК" завершил размещение облигаций серий БО-02-БО-04

Москва, 16 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"НОВАТЭК" завершил размещение биржевых облигаций серий БО-02-БО-04 на общую сумму 20 млрд руб. Об этом говорится в сообщениях компании.

Размещение выпусков проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке.

Ставка 1-го купонов облигаций установлена по итогам book building в размере 8.35% годовых, к ней приравнена ставка 2-6-го купонов. Сбор заявок проводили "Газпромбанк" и Sberbank CIB в период с 8 по 9 октября.

Общий объем спроса на облигации составил 48.9 млрд рублей, было получено 86 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8.20% до 8.60% годовых. С учетом сложившегося спроса было принято решение об акцепте 52 заявок.

При открытии книги ориентир ставки купона составлял 8.6-8.85% годовых, позже эмитент неоднократно понижал диапазон и в финале он был установлен в размере 8.35-8.68% годовых.

Привлеченные денежные средства планируется направить на общекорпоративные цели.

Объем размещения серии БО-02 - 10 млрд рублей, серий БО-03 и БО-04 по 5 млрд рублей каждый.

Срок обращения облигаций - 3 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. Ставка купонов зафиксирована на весь срок обращения займа.

Организаторами займа выступили "ГПБ" и Sberbank CIB, со-организаторами - АБ "Россия", "Глобэксбанк", "ЮниКредит Банк", в роли андеррайтера выступил "Ронин", со-андеррайтеров - "Промсвязьбанк", "КИТ Финанс", "ТКБ Капитал", "Первобанк".

ММВБ зарегистрировала биржевые бонды компании серий БО-02, БО-03 и БО-04 в октябре 2009 года.

На текущий момент у эмитента в обращении находится 1-й выпуск биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей. Дата погашения - 25 июня 2013 года.

Другие новости