| 08.10.2012 13:45 |
ФК "Открытие" полностью разместила облигации 3-й серии |
Москва, 8 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Финансовая корпорация "Открытие" полностью разместило облигации 3-й серии на 7 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
Размещение 5-летнего выпуска проходило по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Ставка 1-4 купонов установлена по итогам book building в размере 10.25% годовых. Заявки инвесторов принимал банк "Открытие" с 27 сентября по 3 октября.
Ориентир ставки купона составлял 10.25-10.75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в размере 10.65-11.19% годовых.
Облигации имеют квартальные купоны. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей.
ФСФР в сентябре зарегистрировала 4 выпуска пятилетних облигации ФК "Открытие" серий 03-06 на общую сумму 22 млрд рублей. По выпускам будут выплачиваться квартальные купоны.
ФК "Открытие", в августе 2012 г. ставшая владельцем 19.9% акций "Номос-банка", намерена полностью консолидировать кредитную организацию в течение двух лет, в дальнейшем провести свое IPO.
Напомним, что ФК "Открытие" создана в 1995 году. Основными направлениями деятельности являются инвестиционный банкинг, коммерческий банкинг, брокерские услуги, а также управление активами. Крупнейшими акционерами ФК "Открытие" являются Вадим Беляев, Борис Минц и банк "ВТБ".