| 20.09.2012 15:20 |
"РЕСО-Гарантия" 21 сентября начнет сбор заявок на облигации серии 02 объемом 5 млрд рублей |
Москва, 20 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"РЕСО-Гарантия" 21 сентября начнет сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 02 объемом 5 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Заявки принимает "Райффайзенбанк" до 17:00 мск 21 сентября. Техническое размещение 10-летних бондов по открытой подписке на ФБ ММВБ предварительно назначено на 25 сентября.
Ориентир ставки 1-го купона облигаций установлен в диапазоне 8,.7-9% годовых, ему соответствует доходность к годовой оферте на уровне 8.89-9.20% годовых.
По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ведущим соорганизатором размещения выступает "Юникредит" банк.
ФСФР в апреле зарегистрировала 1-2 выпуски и проспект облигаций компании общим объемом 10 млрд руб.
"РЕСО-Гарантия" 3 сентября разместило облигации 1-й серии объемом 5 млрд руб. В ходе формирования книги заявок было получено более 20 предложений инвесторов о приобретении бумаг. Первоначально ориентир ставки 1-го купона облигаций составлял 9.4-9.8% годовых, позже эмитент снизил ориентир до 9.4-9.5% годовых. По итогам book building ставка 1-го купона определена в размере 9.40% годовых, что соответствует уровню доходности к 2-летней оферте в размере 9.62% годовых. Общий объем спроса по итогам размещения превысил 11 млрд руб.
"РЕСО-Гарантия" - универсальная страховая компания, созданная в 1991 году. Приоритетными направлениями деятельности являются автострахование (каско и ОСАГО, а также добровольное страхование гражданской ответственности), добровольное медицинское страхование, страхование имущества физических и юридических лиц, ипотечное страхование, страхование туристов, страхование от несчастных случаев.