| 18.09.2012 17:20 |
"АИЖК 2012-1" начал сбор заявок на вторичное размещение облигаций класса А1 на 1.779 млрд рублей |
Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2012-1" открыло книгу заявок инвесторов на приобретение облигаций класса А1 на 1.779 млрд руб. в рамках их вторичного размещения. Об этом сообщили в материалах к размещению "Райффайзенбанка".
Ориентир по цене составляет 100.25% от номинала бумаг в 1 тыс. руб. Техническое размещение бумаг запланировано на 20 сентября.
По прогнозу "АИЖК", если средняя скорость досрочного погашения ипотечных кредитов (CPR) будет составлять около 14.35%, дюрация облигаций составит 0.9 лет, а расчетная доходность облигаций по указанному ориентиру по цене - 8.99% годовых.
Погашение номинала бондов производится частями в даты купонных платежей, в зависимости от поступлений по ипотечному покрытию. По оценкам "АИЖК", первый амортизационный платеж состоится 22 октября 2012г., и может составить 22% от номинала.
Ипотечный агент в июле полностью разместил жилищные облигации с ипотечным покрытием классов "А1", "А2" и "Б" по закрытой подписке в пользу "АИЖК".
Объем размещения облигаций классов А1 и А2 составил по 5.932 млрд руб. каждый, класса Б - 1.318 млрд руб.
Ставка 1-го купона облигаций класса А1 составляет 9% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. По облигациям выплачиваются квартальные купоны.
По облигациям класса А1 эмитент выставил оферту на 23 ноября 2015 года. Ценные бумаги подлежат полному погашению 22 января 2044 года.
"АИЖК" было создано в 1997 по решению правительства и является собственностью государства. Основная деятельность "АИЖК" направлена на выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотечных кредитов.