| 13.08.2012 12:45 |
"Промсвязьбанк" завершил размещение облигаций серии 13 |
Москва, 13 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Промсвязьбанк" завершило размещение облигаций серии 13 (№ 41103251В; 23 мая 2012 года). Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Объем размещения составил 5 млрд руб. Облигации размещены по закрытой подписке среди юридических лиц.
По результатам закрытия книги 7 августа, ставка купона была установлена в размере 12.25% годовых. В заявках, поданных инвесторами в ходе book-building, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 12.00 % до 12.50 % годовых. По факту закрытия книги было удовлетворено 23 заявки инвесторов.
Срок обращения облигаций составляет 5.5 лет, оферта структурой выпуска не предусмотрена. Выпуск отвечает критериям субординированных долговых обязательств.
Ведущим со-организатором размещения выступил "БК "РЕГИОН", со-организатором - "НОМОС БАНК". Андеррайтерами выпуска являются "МИнБ", "Новикомбанк", КБ "РУСНАРБАНК", "СКБ-Банк" и АИКБ "Татфондбанк".