| 25.06.2012 13:04 |
Банк "Русский стандарт" планирует 28 июня начать road show евробондов - источник [Версия 1] |
Добавлена информация о существующих выпусках евробондов банка (пятый абзац).
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Подконтрольный бизнесмену Рустаму Тарико банк "Русский стандарт" планирует в четверг, 28 июня, начать road show евробондов в Гонконге, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
По его словам, организаторами встреч с инвесторами и планируемого выпуска назначены банки Citi и JP Morgan.
"Объем и условия выпуска будут зависеть от интереса инвесторов и ситуации на рынке", - сказал собеседник агентства.
В последний раз "Русский Стандарт" выходил на рынок облигаций в марте, разместив годовые европейские коммерческие бумаги (ECP) в объеме 130 миллионов долларов под 5,5% годовых. Доходность бумаг осталась на уровне ранее заявленного ориентира - 5,5% годовых.
Кроме этого, в настоящее время на рынке обращаются два выпуска евробондов в объеме 200 миллионов долларов каждый со сроком погашения в 2015 и 2016 годах. Доходность этих выпусков составляет 7,73% и 7,561% годовых соответственно.
После парламентских выборов в Греции, прошедших 17 июня, на рынке внешних заимствований открылось "окно" для российских эмитентов. Первым улучшением ситуации на рынке воспользовался Россельхозбанк , разместивший в понедельник 5,5-летние еврооблигации на 500 миллионов долларов с доходностью 425 базисных пунктов к среднерыночным свопам. Кроме того, стало известно о планах "Газпрома" провести с 9 июля встречи с инвесторами по возможному размещению евробондов, номинированных в долларах и в евро со сроком обращения 7-10 лет.
Сбербанк на прошлой разместил 7-летние еврооблигации в объеме 1 миллиард долларов под 5,18% годовых. Тогда же Газпромбанк разместил ECP в объеме 400 миллионов долларов с доходностью 3,75% годовых.
По оценкам экспертов долгового рынка, опрошенных "Праймом", "окно" на рынке будет открыто до конца июня. В этот период крупнейшие российские компании будут пытаться разместить свои евробонды.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.