Банк "Ренессанс кредит" планирует в мае открыть книгу заявок на облигации на 4 млрд руб

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Банк "Ренессанс кредит" (товарный знак КБ "Ренессанс капитал"), входящий в топ-100 крупнейших российских банков, планирует в мае открыть книгу заявок на трехлетние биржевые облигации серии БО-02 на 4 миллиарда рублей, говорится в материалах к размещению.

«Книга заявок будет открыта не раньше, чем после майских праздников», - сообщил агентству «Прайм» источник, близкий к размещению.

Ориентир ставки купона составляет 12,25-12,75% годовых, что соответствует ориентиру доходности к двухлетней оферте 12,63-13,16% годовых. Организаторами размещения выступают ООО "Ренессанс брокер" и ООО "Уралсиб кэпитал". Выпуск полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ для включения в ломбардный список.

Выпуск включает 4 миллиона ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Банк разместил в 2011 году облигации на 3 миллиарда рублей и получил почти четырехлетнее финансирование от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на 2,2 миллиарда рублей.

В обращении у банка находятся два выпуска облигаций общим объемом 7 миллиардов рублей. Ближайшее погашение облигаций серии 03 на 4 миллиарда рублей запланировано на 6 июня 2012 года.

Банк также планирует разместить облигации серии БО-01 на 5 миллиардов рублей.

"Ренессанс кредит" основан в 2003 году. География деятельности банка охватывает 61 регион России. Основными владельцами кредитной организации являются "Ренессанс Групп" и группа "Онэксим". Их доли составляют 57,27% и 32,25% соответственно. Чистая прибыль банка "Ренессанс капитал" в 2011 году по МСФО выросла в 1,7 раза - до 2,7 миллиарда рублей.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости