Газпромбанк планирует в пятницу разместить субординированные евробонды на $500-600 млн

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Газпромбанк , третий банк в России по размеру активов, планирует в пятницу 27 апреля завершить размещение семилетних субординированных еврооблигаций, финальный объем выпуска может составить 500-600 миллионов долларов, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

Ранее в четверг другой источник на рынке говорил "Прайму", что Газпромбанк размещает семилетние субординированные евробонды в объеме 500 миллионов долларов с доходностью 7,5% годовых.

По сведениям собеседника агентства, "финальный прайсинг по сделке планируется в пятницу".

"Газпромбанк не планирует брать большой объем, скорее всего, ограничится заявленным объемом 500 миллионов долларов. В крайнем случае, увеличит выпуск до 600 миллионов долларов", - сказал собеседник агентства.

Эмитент 25-26 апреля проводит встречи с инвесторами по размещению евробондов: 25 апреля в Лондоне и Сингапуре, 26 апреля - в Гонконге и Швейцарии. Организаторами выпуска являются Deutsche Bank и BNP Paribas, соорганизатором - дочерняя компания эмитента GPB-Financial Services.

Зампред правления Газпромбанка Александр Соболь в марте говорил, что объем евробондов, запланированный на 2012 год, составляет до 1 миллиарда долларов. В свою очередь вице-президент Газпромбанка Андрей Зокин заявил 25 апреля, что планируется выпустить бонды на сумму порядка 2 миллиардов долларов. Заимствования необходимы Газпромбанку на развитие кредитного портфеля.

В последний раз эмитент выходил на рынок заимствований в конце 2011 года, разместив евробонды на 420 миллионов швейцарских франков.

Кроме того, в обращении у Газпромбанка находятся три выпуска еврооблигаций на 1,62 миллиарда долларов, а также рублевые евробонды на 20 миллиардов рублей.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости