| 01.02.2012 08:02 |
ПОВТОР - Сбербанк разместил пятилетние евробонды на $1 млрд под 4,95% - источник |
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Крупнейший российский банк Сбербанк разместил пятилетние еврооблигации в объеме 1 миллиард долларов под 4,95% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
По его словам, Сбербанк также планирует разместить второй транш евробондов сроком на 10 лет в объеме 500 миллионов долларов.
"Ориентир доходности по второму траншу около 6,25% годовых", - сказал собеседник агентства, добавив, что Сбербанк планирует завершить его размещение во вторник.
Ранее источник на финансовом рынке сообщал "Прайму", что Сбербанк размещает во вторник евробонды сроком на пять лет, определив ориентир доходности по бумагам около 5% годовых. Еще один собеседник агентства говорил, что объем размещения может составить минимум 500 миллионов долларов.
На прошлой неделе Сбербанк проводил non deal road show в Европе и США, по итогам которого не исключал возможности выпуска еврооблигаций. Организаторами встреч были назначены Barclays Capital, BNP Paribas, Citi и "Тройка Диалог".
Ранее в январе глава Сбербанка Герман Греф говорил, что в условиях непростой финансовой ситуации в Европе рынки капитала закрыты даже для лучших российских заемщиков. И такая ситуация, по его мнению, растянется даже не на полгода.
В последний раз Сбербанк размещал еврооблигации в июне прошлого года. Тогда объем выпуска десятилетних бумаг составил 1 миллиард долларов по ставке 5,717% годовых.
В настоящий момент в обращении у Сбербанка находятся пять выпусков еврооблигаций на 4,75 миллиарда долларов, а также выпуск объемом 400 миллионов швейцарских франков.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.