| 10.01.2012 12:15 |
УК "Заречная" полностью разместила дебютный выпуск облигаций |
Москва, 10 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ООО "УК "Заречная" в полном объеме разместило облигации серии 01 (№ 4-01-36405-R от 08.12.2011) на 3 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 10.8% годовых. Книга заявок инвесторов на покупку ценных бумаг была открыта с 27 до 12:00 мск 29 декабря. Ориентир ставки 1-го купона составлял 10.5-11% годовых, что соответствует доходности к 3-х летней оферте на уровне 10.78% - 11.30% годовых.
Семилетние ценные бумаги имеют 14 полугодовых купонов. Ставки 2-6 купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Организатором размещения выступал "Связь-Банк". По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Поручителем облигационного займа выступает ОАО "Шахта "ЗАРЕЧНАЯ".