| 27.12.2011 10:00 |
С.Сторчак: Citibank, Deutsche Bank, BNP Paribas, «ВТБ» и «Сбербанк России» станут организаторами выпуска евробондов России в I квартале 2012 года |
Москва, 27 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Citibank, Deutsche Bank, BNP Paribas, «ВТБ» и «Сбербанк России» станут организаторами выпуска суверенных евробондов РФ в I квартале 2012 года. Как сообщает Forbes, такое заявление сделал заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.
По его словам, пока власти «исходят из того», что «новый выпуск российских суверенных еврооблигаций» будет осуществлен в январе-марте 2012 года.
«Банки-организаторы уже отобраны. На этот раз у нас три иностранных банка. Это Citi, Deutsche Bank – два ведущих игрока на этом рынке, они уже участвовали как организаторы на прежних выпусках, хотя вместе не работали. И третий банк – новый, мы идем на расширение списка, это BNP, французский банк, имеющий большой опыт работы прежде всего с российскими корпоративными эмитентами», – цитирует Сторчака Forbes.
Замминистра добавил, что «в числе организаторов будут два крупных российских банка». «В очередной раз мы привлекаем «ВТБ» и впервые в этой операции будет участвовать «Сбербанк России»», – уточнил он.
В декабре глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что РФ будет размещать евробонды в 2012 году траншами в зависимости от ситуации на рынке. Министр утверждал, что действовать власти будут «консервативно».
В середине декабря директор департамента госдолга и госфинактивов Минфина Константин Вышковский уточнил, что ведомство планирует разместить суверенные еврооблигации в иностранной валюте в начале 2012 года.
По мнению Сторчака, размещен может быть небольшой по объему выпуск бондов для поддержания уже торгуемых бумаг.
Напомним, что Россия вернулась на рынок внешних займов после 12-летнего перерыва весной 2010 года. В апреле 2010-го Минфин разместил евробонды двумя траншами: 5-летний на 2 млрд долл. с доходностью 3.741% годовых и 10-летний на 3.5 млрд долл. с доходностью 5.082% годовых.
В начале 2011 года Россия предложила рынку дебютный выпуск рублевых евробондов. Минфин в конце февраля разместил 7-летние евробонды на 40 млрд рублей с доходностью 7.85% годовых, а в мае доразместил этот выпуск еще на 50 млрд рублей.