| 18.04.2011 13:24 |
"Ренессанс Капитал" разместил евробонды на $325 млн под 11% - источник |
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Renaissance Financial Holdings Limited (RFHL, холдинговая компания группы "Ренессанс Капитал") разместил еврооблигации в объеме 325 миллионов долларов под 11% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Эмитент на прошедшей неделе провел road-show еврооблигаций, номинированных в долларах.
"Книга заявок составила 425 миллионов долларов, по выпуску предусмотрен пут-опцион через 3 года после размещения", - сказал собеседник агентства.
Срок обращения ценных бумаг - 5 лет.
Международное рейтинговое агентство Fitch 8 апреля 2011 года подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Renaissance Financial Holdings Limited на уровне "B" и присвоило выпуску еврооблигаций холдинга предварительный рейтинг "B". Также выпуску был присвоен предварительный рейтинг возвратности активов "RR4(exp)".
Прогноз до РДЭ компании - "стабильный".
Компания Renaissance Financial Holdings Ltd. (RFHL) - инвестиционный банк "Ренессанс капитал" - зарегистрирована на Бермудских островах. В июле 2009 года "Ренессанс групп" завершил сделку по продаже группе "Онэксим" 50% RFHL. Компания является ведущим независимым инвестиционным банком в России, Украине, Центральной Азии и в странах Африки, расположенных к югу от Сахары; занимает лидирующие позиции на рынке по каждому из основных направлений финансовой деятельности - работе с акционерным и долговым капиталом, слияниям и поглощениям, аналитическим исследованиям, работе с производными инструментами.
"Ренессанс групп" - независимая группа компаний, специализирующаяся на инвестиционно-банковской деятельности, управлении активами, торговом финансировании и потребительском кредитовании на перспективных развивающихся рынках. Группа ведет деятельность в России, Украине, Казахстане, Великобритании, США, Кипре и странах Африки, расположенных к югу от Сахары.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.