| 15.04.2011 13:15 |
"Куйбышевазот-инвест" разместил облигации 4-й серии в объеме 2 млрд руб |
Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ООО "Куйбышевазот-инвест" разместил облигации 4-й серии в объеме 2 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Размещение осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.
"Куйбышевазот-инвест" 4 апреля открыл книгу заявок инвесторов на приобретение облигаций 4-й серии. Сбор заявок продлился до 12 апреля 2011 г. Ориентир ставки 1-го купона составлял 8.6-8.8% годовых. От инвесторов поступило 37 оферт со значениями ставки первого купона в диапазоне от 8.5% до 8.8% годовых. По итогам закрытия книги ставка 1-го купона установлена в размере 8.6% годовых. Спрос на облигации превысил предложение более чем в 3 раза и составил 6.15 млрд руб.
В состав синдиката выпуска помимо организатора выпуска - "НОМОС-БАНКа", вошли 18 участников. Со-организатором размещения назначен ОАО "АБ "РОССИЯ".
Андеррайтеры займа - "АК БАРС" БАНК, "БФА", "ГЛОБЭКСБАНК", АКБ "ГАЗБАНК", Инвестиционная компания «КапиталЪ», Банк ЗЕНИТ, "БК РЕГИОН", "Промсвязьбанк", "Райффайзенбанк", Банк "ОТКРЫТИЕ".
Со-андеррайтеры: АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", АКБ "НОВИКОМБАНК", "Первобанк", "ИК "Питер Траст", "РИК-Финанс", "Сбербанк России", "Спектр Инвест".
Срок обращения выпуска составит 5 лет. Ценные бумаги имеют 10 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Ставки 2-6-го купонов приравнены ставке первого купона. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта. Исполнение обязательств по облигациям выпуска обеспечивается поручительством ОАО "Куйбышевазот".
ОАО "КуйбышевАзот" является одним из ключевых мировых производителей и лидером на отечественном рынке капролактама, а также производимого из него полиамида-6, имеющего широкую область применения. Компания входит в число крупнейших игроков локального рынка аммиака и азотных удобрений, а также осуществляет их экспортные поставки в регионы повышенного спроса.
Согласно отчетности по РСБУ за 2010 г., выручка ОАО "КуйбышевАзот" составила 21.084 млрд руб., что на 31.45% выше аналогичного показателя за 2009 г. (16.038 млрд руб.). Прибыль от продаж увеличилась в 2.5 раза до 3.068 млрд руб. с 1.230 млрд руб., при этом рентабельность продаж выросла до 14.6% с 7.7% в 2009 г. Чистая прибыль ОАО "КуйбышевАзот" за 2010 г. составила 1.753 млрд руб. против 279.8 млн руб. годом ранее.