Credit Suisse привлечет $6,2 млрд путем выпуска конвертируемых облигаций

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Второй по величине банк Швейцарии Credit Suisse достиг соглашения со своими стратегическими инвесторами - Qatar Holding LLC и The Olayan Group - о выпуске в их пользу условно конвертируемых облигаций (contingent convertible bonds, CoCo) на 6 миллиардов швейцарских франков (6,2 миллиарда долларов), говорится в пресс-релизе финансовой организации.

Credit Suisse выпустит облигации на 3,5 миллиарда и 2,5 миллиарда швейцарских франков с купонами в 9,5% и 9% соответственно. Размещение произойдет не раньше октября 2013 года. Бумаги будут оплачены денежными средствами либо посредством их обмена на капитальные ноты, выпущенные в 2008 году.

"Мы рассматриваем достигнутое соглашение как важный этап для Credit Suisse Group и для банковского сектора в целом, - приводятся в сообщении слова главы Credit Suisse Брэди Дугана (Brady W. Dougan). - Мы надеемся, что данный шаг поможет снизить опасения, связанные с привлекательностью данных инструментов для инвесторов".

Особенность условно конвертируемых облигаций заключается в том, что их можно обменивать на акции только в том случае, если цена акций перейдет пороговое значение, превысив цену конверсии на определенную величину, и удержится выше порога в течение определенного срока.

Банк Credit Suisse основан в 1856 году. В банке, который действует на территории 50 стран, работают более 48 тысяч человек. Чистая прибыль банка по итогам 2010 года сократилась на 24%, составив 5,1 миллиарда швейцарских франков (3,88 миллиарда евро).

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости