| 03.11.2010 11:47 |
РСХБ полностью разместил биржевые облигации серии 06 на 10 млрд руб |
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россельхозбанк (РСХБ), входящий в число пяти крупнейших банков РФ, полностью разместил трехлетние биржевые облигации шестой серии на сумму 10 миллиардов рублей по ставке купона 6,6% годовых, срок оферты - полтора года, говорится в сообщении кредитной организации.
РСХБ разместил 10 миллионов облигаций номинальной стоимостью одна тысяча рублей. Цена размещения бумаги равна ее номиналу. Выпуск зарегистрирован под номером 4B020603349B от 21 июля 2010 года.
Книга заявок по облигациям была открыта в период с 22 по 29 октября с диапазоном по ставке купона 6,6-6,8% годовых. Совокупный объем принятых организатором заявок более чем в 1,7 раза превысил предложение. Ставка была пределена банком по нижней границе маркетингового диапазона в размере 6,6%.
"Успеху размещения способствовало высокое кредитное качество Россельхозбанка, интерес и доверие к обязательствам банка со стороны инвестиционного сообщества. Несмотря на волатильность рынков в период размещения, инвесторы продемонстрировали значительный интерес к сделке", - говорится в релизе РСХБ.
Облигации РСХБ имеют рейтинги инвестиционного уровня на уровне "ВВВ" от Fitch, "Baa1" от Moody's. Организатором размещения выступил "ВТБ Капитал".
ОАО "Россельхозбанк" на 100% принадлежит государству. Его чистая прибыль по МСФО сократилась за первое полугодие 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 51,5% - до 163 миллионов рублей. Чистая прибыль РСХБ по российским стандартам за январь-сентябрь увеличилась втрое - до 1,233 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.