| 06.10.2010 16:40 |
"СБ Банк" 12 октября планирует начать размещение облигаций серии 04 объемом 1.5 млрд руб |
Москва, 6 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ООО "СБ Банк" 12 октября 2010 г. планирует начать размещение облигаций серии 04 объемом 1.5 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Организаторами выпуска выступят банк «Зенит» и компания «УРСА Капитал».
Выпуск будет размещен по открытой подписке на ФБ ММВБ. Номинальная стоимость облигации – 1 тыс. руб. Срок обращения – 3 года с момента размещения. Оферта – 1.5 г. Купонный период – 6 месяцев.
Ставка первого купона облигаций определится эмитентом по результатам конкурса. Ориентир ставки для инвесторов – 9.75-10.25% годовых.
В настоящее время в обращении находится 3-й выпуск облигаций "СБ Банка" объемом 1.5 млрд руб., который включен в Ломбардный список Банка России. 4-й выпуск также полностью удовлетворяет требованиям для включения его в Ломбардный список ЦБ РФ.
Несмотря на финансовый кризис, активы "СБ Банка" за 2009 г. по МСФО выросли на 13.2%. Просрочка кредитного портфеля низкая – 2% против 6.4% в среднем по рынку. Банк имеет рейтинг кредитоспособности международного рейтингового агентства Moody’s на уровне B3/Not Prime, прогноз – "Стабильный", а также рейтинги ведущих российских рейтинговых агентств на уровне «Очень высокая надежность/кредитоспособность».
«Мы готовы дать некоторую премию рынку, учитывая, что на этот раз планируется предложить не годовую, а полуторагодичную оферту, – комментирует первый заместитель председателя правления "СБ Банка" Андрей Егоров. – Поэтому мы ориентируем инвесторов на купон 9.75-10.25%. Это, на мой взгляд, разумный баланс между нашим желанием, как эмитента, получить однозначную цифру купона и желанием инвесторов видеть двузначную».
Напомним, что "СБ Банк" – универсальный коммерческий банк, с 1994 года предоставляющий полный комплекс банковских услуг как корпоративным, так и частным клиентам. Входит в Систему Страхования Вкладов, является уполномоченным банком Фонда содействия кредитованию малого бизнеса при Правительстве Москвы.