Газпромбанк доразместит евробонды примерно на $500 млн с доходностью - 6,1% [Версия 2]

Меняется лид и заголовок (добавлена информация об окончательной доходности).

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Газпромбанк, входящий в пятерку крупнейших в РФ, доразместит четырехлетние евробонды примерно на 400-500 миллионов долларов, окончательная доходность дополнительного выпуска определена на уровне 6,10%, ставка купона - 6,25%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Ранее источник говорил об ориентире доходности в 6,125%.

Банк проводит доразмещение бумаг с полугодовым купоном на Ирландской фондовой бирже по правилам RegS. Точный объем доразмещения пока не известен.

Организаторами выступают Barclays Capital, RBS и UBS.

Размещение первой части выпуска прошло в конце июля на 500 миллионов долларов с доходностью 6,25% годовых.

В начале июля Газпромбанк провел road-show этого выпуска. Встречи с инвесторами проходили в Европе и Азии. Однако в то время банк не принял решения о размещении выпуска в связи с неблагоприятной рыночной ситуацией. Ранее источники РИА Новости сообщали, что объем еврооблигаций может составить от 500 миллионов до одного миллиарда долларов.

По состоянию на 1 января 2010 года активы Газпромбанка превысили два триллиона рублей. Чистая прибыль банка по РСБУ за 2009 год снизилась в 2,3 раза - до девяти миллиардов рублей. Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам за 2009 год, увеличился на 13% и составил 760,9 миллиарда рублей; объем средств, размещенных в Газпромбанке корпоративными клиентами, увеличился на 35% - до 1,065 триллиона рублей; объем депозитов физических лиц увеличился на 31% - до 145 миллиардов рублей.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости