| 02.07.2010 10:00 |
"Полюс Золото" и KazakhGold согласовали схему обмена акциями в рамках сделки по обратному поглощению |
Москва, 2 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Полюс Золото" и дочерняя компания KazakhGold согласовали предварительную схему обмена акциями, в результате которой будет осуществлено обратное поглощение "дочкой" материнской компании. Об этом говорится в сообщении компании.
Согласно предлагаемой схеме, за одну акцию "Полюс Золото" акционерам будут предложены 9.26 GDR KazakhGold, а за одну ADR "Полюса" – 4.885 GDR "дочки".
"Полюсу" принадлежит 50.1% акций KazakhGold.
Возможная сделка, в рамках которой планируется приобретение практически всех выпущенных акций "Полюса", призвана объединить обе компании в один холдинг с единым листингом на Лондонской бирже.
В рамках сделки оценка "Полюса" составила примерно 9.4 миллиарда долларов.
После завершения обмена и размещения, компания Jenington (100% "дочка" "Полюса") конвертирует кредит в 50 миллионов долларов, предоставленный KazakhGold в августе 2009 года, в 33.33 миллиона новых GDR KazakhGold. Половина из средств от данного размещения пойдет на общекорпоративные цели, а другая - на возврат долга Jenington.
После сделки по объединению "Полюс" намерен провести делистинг своих ADS с Лондонской биржи.
По итогам объединения новая компания будет одним из ведущих производителей золота в мире и крупнейшей золотодобывающей компанией, акции которой торгуются на Лондонской бирже. По итогам 2009 года совокупная добыча золота предприятиями "Полюса" и KazakhGold оценивается в 1.3 миллиона унций, доказанные и вероятные запасы – 74.7 миллиона унций.
После реализации всех опций, существующие акционеры "Полюса" станут владельцами примерно 93.5% акций новой компании, KazakhGold – 6.5%. После одобрения акционерами новая компания будет назваться Polyus Gold International Limited.