| 05.03.2010 17:30 |
"НЛМК" планирует разместить 10-летние облигации объемом 50 млрд руб. (расширенное сообщение) |
Москва, 05 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" ("НЛМК") готовит 10-летние классические облигации на 50 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
Новый инструмент финансирования позволит "НЛМК" привлекать долгосрочные ресурсы для реализации программы технического перевооружения и на общекорпоративные цели.
Программа классических облигаций станет основным инструментом "НЛМК" для заимствований на рынке облигаций РФ.
Организаторами выпуска классических облигаций выступят "Росбанк", "ВТБ" и Raiffeisen Bank.
"НЛМК" принял решение о размещении 7 выпусков 3-летних облигаций на 50 млрд руб. по открытой подписке в сентябре прошлого года. Объем каждого из 1-4 выпусков равен 5 млрд руб., 5-7 выпусков - 10 млрд руб.
В начале ноября прошлого года "НЛМК" разместил биржевые облигации 5-й серии на 10 млрд руб. со ставкой 1-го купона в размере 10.75% годовых. В декабре комбинат разместил биржевые облигации 1-й серии на 5 млрд руб. Ставка первого купона установлена в размере 9.75% годовых. 9 марта 2010 г. состоится размещение облигаций серии БО-06 объемом 10 млрд руб. со ставкой 7.75% годовых.
Средства от размещения биржевых облигаций используются для рефинансирования краткосрочной банковской задолженности компании. С размещением биржевых облигаций серии БО-06 оптимизация долгового портфеля "НЛМК" будет завершена, и, соответственно, цели программы биржевых облигаций будут достигнуты, отмечает компания.
Напомним, что в группу компаний "НЛМК", в частности, входят "Новолипецкий меткомбинат", датский завод DanSteel A/S, ОАО "Стойленский ГОК", ОАО "Алтай-кокс", ООО "ВИЗ-сталь", ОАО "Макси-групп".