| 02.12.2009 10:18 |
"Русал" договорился о реструктуризации своей задолженности в объеме 7.4 млрд долл. со всеми иностранными кредиторами |
Москва, 02 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Объединенная компания "Русал" завершила переговоры о реструктуризации своей задолженности в объеме 7.4 млрд долл., продолжавшиеся почти год, и договорилась со всеми иностранными кредиторами. Об этом сообщают "Ведомости".
Две недели назад председатель совета директоров "Русала" Виктор Вексельберг объявил, что сделка будет подписана до 26 ноября. К тому моменту соглашение подписали 99% кредиторов, рассказывали изданию сотрудники банков, работающих с компанией, и источники, близкие к "Русалу".
По словам сотрудников трех кредиторов алюминиевого гиганта и близкого к компании источника, последнее слово оставалось за британским хедж-фондом Blue Crest, которому "Русал" должен 50-100 миллионов долларов. Но сделку должны одобрить все кредиторы, отмечает газета.
К вечеру 30 ноября подпись Blue Crest на документе появилась, сообщил источник, близкий к "Русалу". Как только юристы закончат проверять документы, соглашение будет считаться подписанным. Вечером 1 декабря на телеконференции комитета кредиторов "Русала" с банками было озвучено, что соглашение одобрили все кредиторы, в том числе Blue Crest, который подпишет документ 2 декабря, сообщили изданию сотрудники двух банков-кредиторов. О формальном закрытии сделки будет объявлено сегодня-завтра.
По данным газеты, Blue Crest основали бывшие менеджеры JPMorgan Майкл Платт и Уильям Ривс в 2000 году, сейчас основной владелец (25%) - британская инвесткомпания Man Group. В России фонд владеет около 6% акций «Пробизнесбанка». Представители Blue Crest на запрос издания не ответили.
Условия реструктуризации почти не изменились, отмечает газета: займы иностранным банкам реструктурируются на четыре года (до декабря 2013 года) с правом пролонгации еще на три года, банки возьмут в залог неблокирующие акции Саянского, Братского и Красноярского заводов. Ставка зависит от отношения долга к EBITDA (от 1.75% годовых до LIBOR + 7%). Пока оно не снизится до 3, компания не будет платить дивиденды.
Согласились реструктурировать долг UC Rusal и госбанки – «Сбербанк», «ВТБ», «Газпромбанк» (2 миллиарда долларов), а также Михаил Прохоров (2.7 миллиарда долларов). Он сохранил опцион на продажу акций "Русала", если тот не проведет IPO до 2013 года, рассказывал ранее изданию знакомый предпринимателя. Но "Русал" рассчитывает разместить 10% акций до конца этого года в Гонконге и Париже.
Напомним, что ОК "Русал" - лидер мировой алюминиевой отрасли. Продукция экспортируется клиентам в 70 странах мира. На долю компании приходится около 12% мирового рынка алюминия и 15% - глинозема. В компании работают 90 тысяч человек. "Русал" присутствует в 19 странах мира на пяти континентах.