"Росбанк" разместил облигации серии А3 и А5 общим объемом 10 млрд руб

Москва, 05 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Росбанк" разместил на Фондовой бирже ММВБ облигации серии А3 и А5 общим объемом 10 млрд руб. с погашением 6 ноября 2013 г. и 7 ноября 2014 г. соответственно. Номинальный объем каждого выпуска – 5 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.

Ставка первого купона по каждому выпуску установлена в размере 12% годовых, ставки второго и третьего купонов равны ставке первого купона. Выплата купонов осуществляется через каждые 183 дня. В структуре каждого выпуска предусмотрена полуторагодовая оферта 16 мая 2011 г. (559 дней с даты размещения).

В выпусках приняли участие около 50 независимых инвесторов. Общий спрос почти в полтора раза превысил размещаемый объем. Размещение проходило по схеме «book building», заявки инвесторов были удовлетворены на 60-70% от первоначальных объемов подписки.

По словам управляющего директора департамента инвестиционно-банковских услуг "Росбанка" Михаила Афонского, данное размещение - первое с момента начала финансового кризиса полностью рыночное размещение банковских бондов. "Несмотря на неоднозначную ситуацию на рынке и резкое снижение спроса по всему спектру долгов за последнюю неделю, связанную с пересмотром ценовых ориентиров, инвесторы положительно оценили предложение "Росбанка". Это обеспечило значительную переподписку выпусков". - подчеркнул Михаил Афонский.

В сентябре 2009 г. ЦБ РФ зарегистрировал 6 выпусков облигаций "Росбанка" объемом 5 млрд. руб. каждый. Облигации серий А1 и А2 со сроком обращения 3 г. имеют 6 полугодовых купонов. Бонды серий А3 и А4 имеют срок обращения 4 года и 8 купонов. Облигации серий А5 и А6 - пятилетние с 10 полугодовыми купонами.

Другие новости