| 20.10.2009 09:50 |
"Нутритек" 2 ноября планирует начать размещение облигаций серии 02 на сумму 1.32 млрд руб (расширенное сообщение) |
Москва, 20 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Нутринвестхолдинг", управляющая компания холдинга "Нутритек", в рамках реструктуризации 2 ноября 2009 г. планирует начать размещение облигаций серии 02 на сумму 1.32 млрд руб. по закрытой подписке. Об этом сообщила компания.
Как отмечается в сообщении "Нутритека", процесс реструктуризации долга группы и рублевых облигаций в частности, проходит в соответствии с намеченным планом.
Предполагается, что начало обмена существующих облигаций на облигации нового выпуска планируется в ноябре, сразу после регистрации отчета о выпуске (который в течение 15 календарных дней после размещения проходит регистрацию в ФСФР).
"Документация по обмену облигаций будет направлена держателям заблаговременно. Условия обмена предполагают, что на каждые 1 тысячу рублей номинальной стоимости существующих облигаций держатели в результате обмена получат 1.1 тысячи рублей номинальной стоимости облигаций нового выпуска", - говорится в сообщении.
Помимо существующего обеспечения, права залога на все акции, которыми владеет группа "Нутритек" во всех ее основных дочерних компаниях (владеющих всеми существующими активами, включая недвижимость, оборудование и нематериальные активы) будут предоставлены специально созданной компании (SPV). Залог оформляется на пропорциональной основе в пользу всех держателей реструктурированного долга группы.
"Дополнительно, "Нутритек" внесет в общий залоговый пул в пользу всех держателей реструктурированного долга группы необремененные основные средства, находящиеся на балансе основных дочерних компаний", - добавляется в сообщении.
Ранее сообщалось, что ФСФР зарегистрировала выпуск облигаций второй серии ОАО "Нутринвестхолдинг" в сентябре, присвоив государственный регистрационный номер 4-02-15111-H. О своем решении разместить данный выпуск по закрытой подписке сроком на пять лет для реструктуризации долга по дебютному займу холдинг объявил в начале августа.
Напомним, что группа "Нутритек" была основана в 1990 году. Сегодня она объединяет шесть предприятий, выпускающих детское и специальное питание в России, на Украине, в Эстонии и Новой Зеландии, а также логистические и торговые компании. Основными акционерами группы являются фонды под управлением Marshall Capital, бенефициары - управляющий партнер Marshall Capital Partners Константин Малофеев и Георгий Сажинов. Остальные акции находятся в свободном обращении.