| 27.01.2005 11:51 |
"Внешторгбанк" завершил размещение своего дебютного выпуска SSD на сумму 130 млн евро, ставка купона - EURIBOR +1.15% годовых |
"Внешторгбанк" завершил размещение своего дебютного выпуска однолетних долговых обязательств "Schuldscheindarlehen" (SSD) на сумму 130 млн евро. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Организаторами выпуска SSD выступили Bank Austria Creditanstalt AG, Vienna и Donau Bank AG, Vienna (дочерний банк ОАО "Внешторгбанк"). Ставка купона установлена на рекордно низком для российских банков-заемщиков уровне - EURIBOR+1.15% годовых.
SSD является традиционным для финансовых рынков Австрии и Германии инструментом - комбинацией кредита и долговой расписки, которая эмитируется на всю сумму кредита при его получении.
SSD не котируются на фондовой бирже, так как по немецкому праву представляют собой не ценную бумагу, а долговую расписку. Для выпуска SSD не требуется получение разрешения регулирующих органов, выпуска проспекта эмиссии и т.п.
Права требования по кредиту переуступаются кредитором путем подписания соглашений о частичной переуступке (обычно в сумме, кратной 1 млн евро) c институциональными инвесторами, предоставившими заявки на участие в сделке. Основными инвесторами в SSD являются немецкие и австрийские банки (в частности, ипотечные и земельные банки), страховые компании, фонды и прочие инвесторы.