| 16.07.2009 12:40 |
"Газпром нефть" в четверг досрочно закончит прием заявок на выпуск облигаций на 8 млрд руб |
ВН.РЕД.: Добавлена информация по выпуску (после второго абзаца).
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. ОАО "Газпром нефть" из-за повышенного спроса со стороны российских и иностранных инвесторов на облигационный заем объемом 8 миллиардов рублей досрочно закроет в четверг книгу заявок, говорится в сообщении организаторов размещения.
Индикативная доходность по купону находится в диапазоне 14,75-15,00% годовых.
Бумаги имеют срок обращения 7 лет, компания предоставит трехлетнюю оферту на выкуп облигаций серии.
Размещение облигаций пройдет 21 июля на ММВБ в режиме "адресные заявки".
Облигации были зарегистрированы в августе 2008 года. Организаторами займа выступают Газпромбанк и "Ренессанс Капитал". Всего "Газпром нефть" планирует разместить 8 миллионов семилетних облигаций номиналом тысяча рублей. Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов.
Совет директоров "Газпром нефти" 16 июня принял решение разместить пять выпусков облигаций на общую сумму 35 миллиардов рублей при номинальной стоимости облигаций всех выпусков, равной тысяче рублей.
В апреле 2009 года "Газпром нефть" разместила дебютный выпуск облигаций - серии 04 на 10 миллиардов рублей, размер купона до оферты составил 16,70% годовых.
Как сообщалось ранее, чистая прибыль ОАО "Газпром нефть" по US GAAP в 2008 году выросла на 12% по сравнению с предыдущим годом - до 4,658 миллиарда долларов, выручка - на 52%, до 33,075 миллиарда долларов.
ОАО "Газпром нефть" (ранее - "Сибнефть") является дочерним предприятием "Газпрома", которому принадлежит 95,68% компании. Компания занимает пятое место в России по объемам добычи нефти, в 2008 году этот показатель составил 30,8 миллиона тонн нефти (снижение на 5,8%), а объем переработки - 28,4 миллиона тонн (рост на 8,4%).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.