"Газпром" полностью разместил облигации серий 11 и 13 общим объемом 15 млрд руб

Москва, 01 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ОАО "Газпром" полностью разместило облигации 11-й серии на 5 млрд руб. и 13-й серии на 10 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Объем книги заявок превысил 45 млрд руб., что в 3 раза превышает объем выпусков.

В ходе размещения облигаций было совершено несколько сделок с заинтересованностью.

"Газпромбанк" приобрел облигации 11-й серии на 350 млн руб. и 13-й серии - на 420 млн руб., "ВТБ" купил облигации 11-й серии на 600 млн руб.

и 13-й серии - на 1.05 млрд руб.

Ставка первого купона облигаций 13-й серии была определена в размере 13.12% годовых. Срок обращения - 3 года, по выпуску

установлена годовая оферта на досрочный выкуп облигаций.

Ставка первого купона облигаций 11-й серии на 5 млрд руб. определена в размере 13.75% годовых. Срок обращения облигаций - 5 лет, по выпуску предстоит исполнение 2-летней оферты на досрочный выкуп облигаций.

Организаторами выпусков выступили "Газпромбанк" и "Ситибанк". Размещение проводилось по схеме book building. Книга заявок инвесторов по обоим выпускам была открыта с 19 июня до 14:00 МСК 26 июня.

За день до закрытия книги "Газпром" уточнил ориентир доходности выпусков.

Первоначально по 3-летнему выпуску облигаций 13-й сериина 10 млрд руб. назывался ориентир индикативной доходности в диапазоне 13.5-14% годовых. Затем он был понижен до 13.25-13.5% годовых.

По 5-летнему выпуску 11-й серии на 5 млрд руб. был объявлен ориентировочный диапазон в 13.75-14.5% годовых. Затем он также был сужен до 13.75-14% годовых.

Другие новости