| 11.06.2009 15:50 |
X5 Retail Group завершила размещение облигаций серии 04 на 8 млрд рублей |
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. X5 Retail Group завершила размещение облигаций серии 04 на сумму 8 миллиардов рублей, ставка купона на первые два года обращения установлена эмитентом в размере 18,46 годовых, сообщила пресс-служба компании.
Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Выплата купона будет осуществляться на полугодовой основе.
В ходе размещения было подано 242 заявки инвесторов на общую сумму 12,7 миллиарда рублей.
Средства от размещения облигаций будут направлены на погашение части существующих краткосрочных обязательств, что позволит компании улучшить структуру долгового портфеля в части сроков погашения.
Срок обращения займа - 7 лет, оферта предусмотрена через 2 года.
Эмитент - 100 дочерняя компания X5 - ООО "Икс 5 Финанс".
Организаторами облигационного займа являются ВТБ-Капитал и Райффайзенбанк.
X5 Retail Group является крупнейшим российским ритейлером. По состоянию на 31 марта 2009 года под управлением X5 Retail Group находилось 1,144 тысячи магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и еще 39 городах европейской части России, а также на Урале и на Украине. Мультиформатная сеть компании включает в себя 886 магазинов "Пятерочка" формата "мягкий дискаунтер", 209 супермаркетов "Перекресток" и 49 гипермаркетов "Карусель". Число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 586.
Акционерами X5 Retail являются Альфа-групп - 47,9, основатели "Пятерочки" - 23,1, менеджмент компании - 1,9, казначейские GDR - 0,1; в свободном обращении находятся 27,0 акций в форме GDR.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.