| 10.04.2009 09:50 |
"Амурметалл" 10 апреля планирует начать размещение облигаций серии 07 объемом 6 млрд руб |
Москва, 10 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Амурметалл" 10 апреля планирует начать размещение облигаций серии 07 по закрытой подписке объемом 6 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
Облигации в количестве 6 млн штук номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая размещаются в пользу ООО "Торговый дом (ТД ) "Амурметалл" (входит в группу "Амурметалл").
"Амурметалл" намерен в конце апреля провести обмен облигаций 1-3 серий на облигации 7 серии. Агентом по реструктуризации задолженности предприятия по облигационным займам назначен Райффайзенбанк. Кроме того, инвесторам предложено выдвинуть представителя в совет директоров компании.
Ранее "Амурметалл" предложил инвесторам реструктуризацию обязательств по трем выпускам облигаций общим объемом 6.13 млрд руб. Согласно текущему графику платежей, в январе-апреле 2009 г. "Амурметаллу" необходимо погасить финансовый долг в размере около 6.4 млрд руб. Прогнозируемая компанией выручка за этот период ожидается на уровне 4.4 млрд руб.
В частности, в рамках реструктуризации задолженности компания предлагала инвесторам выплатить 10% от суммы каждого займа в дату погашения или оферты на досрочный выкуп, а в дальнейшем погашать бумаги ежеквартально равными частями в течение двух лет.
Объем финансового долга "Амурметалла" в настоящий момент находится на уровне 16.4 млрд руб., на долю облигационного долга приходится 37% задолженности.
Кредиторская задолженность в настоящее время составляет 4 млрд руб. (просроченная часть - около 179 млн руб.) при дебиторской задолженности в размере 3.2 млрд руб. (из них просроченная - около 130 млн руб.).