| 18.12.2008 19:21 |
Morgan Stanley успешно разместил два облигационных займа на сумму 2.5 млрд долл |
Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Несмотря на слабую квартальную отчетность и снижение рейтинга агентством Moody's Investors Service, банк Morgan Stanley в среду успешно разместил два новых облигационных займа на сумму 2.5 млрд долл.
Оба выпуска гарантированы в рамках программы Федеральной корпорации по страхованию депозитов Temporary Liquidity Guarantee.
Morgan Stanley разместил облигационный заем с фиксированной ставкой со сроком погашения через два года и три квартала общей стоимостью 2 млрд долл с премией к риску в 107.9 б.п. относительно казначейских облигаций. 26 ноября банк разместил трехлетние облигации на сумму 2.5 млрд долл с премией к риску в 186 б.п. Таким образом, к настоящему моменту уровень ликвидности долговых обязательств Morgan Stanley улучшился.
Кроме того, банк разместил облигации с плавающей ставкой со сроком погашения через два года и три квартала общей стоимостью 500 млн долл со спредом в 35 б.п. к трехмесячной ставке Libor. Напомним, что 26 ноября разместил облигации с плавающей ставкой со сроком погашения 2.5 года на сумму 500 млн долл со спредом в 85 б.п. к трехмесячной ставке Libor.
Накануне рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило на одну ступень - с «А1» до «А2» - рейтинг долговых обязательств Morgan Stanley с преимущественным правом требования. Агентство мотивировало свое решение потерями банка в ходе кредитного кризиса и слабыми финансовыми показателями Morgan Stanley по итогам IV финансового квартала и 2008 финансового года.
По материалам Thomson Reuters