В среду фондовые индексы США резко снизились, достигнув минимальных с марта 2003 года уровней

Москва, 20 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 19 ноября, фондовые индексы США резко снизились, достигнув минимальных с марта 2003 года уровней на фоне публикации разочаровывающих макроэкономических показателей, а также заявлений ФРС о предстоящей продолжительной рецессии.

К окончанию торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 5.07%, закрывшись на отметке 7997.28 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite упали на 6.12% и 6.53% соответственно.

Согласно отчету Министерства труда США, индекс потребительских цен в США в октябре снизился на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало максимальным снижением показателя с момента начала публикации подобной отчетности в феврале 1947 года.

Снижение потребительских цен наблюдалось во всех товарных группах, за исключения продуктов питания. В наибольшей степени упали цены на энергоносители, на автомобили (на фоне представления существенных скидок автодилерами), а также на компьютеры и электронику. Снижение цен свидетельствует о вероятном дальнейшем сокращении доходов ритейлеров, усиливая опасения об углублении спада экономики.

В свою очередь, Министерство торговли США сообщило, что число закладок новых домов в США в октябре сократилось на 4.5% до 791 тыс. в годовом исчислении, минимального уровня с момента окончания Второй Мировой войны. Число выданных разрешений на жилищное строительство в октябре сократилось на 12.0%, максимальными темпами с момента начала публикации подобной отчетности в январе 1960 года, и составило 708 тыс. в годовом исчислении. По сравнению с октябрем 2007 года, число закладок новых домов сократилось на 38.8%, число выданных разрешений на строительство – на 40.1%.

В среду были опубликованы протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынка США, состоявшегося 28-29 октября. Согласно протоколам, участники заседания «в целом, ожидают умеренного сокращения ВВП США во втором полугодии 2008 года и первой половине 2009 года и согласны, что понижательные риски к росту усилились». Таким образом, без использования слова «рецессия», члены ФРС дали понять, что ожидают спада экономики в течение года или около года.

Акции всех 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, закрылись в отрицательной области.

Акциям General Motors удалось частично компенсировать первоначальные потери, снизившись к закрытию на 9.7%. В среду в Банковском комитете Сената США продолжились слушания по вопросу предоставления государственного финансирования в объеме 25 млрд долл трем ведущим автоконцернам General Motors Corp., Ford Motor Co. (-25%) и Chrysler LLC. Представители демократической партии в Конгрессе предлагают выделить средства из 700 млрд долл, предназначенных для оздоровления финансовой системы в рамках программы TARP. Против этого плана выступает большинство представителей республиканской партии и администрация Дж. Буша. Таким образом, даже если законопроект о выделении средств автоконцернам наберет необходимое число голосов в Конгрессе, этих голосов может быть недостаточно для преодоления президентского вето. Глава GM Рик Вагонер заявил о готовности уйти в отставку в случае, если это потребуется для получения ведущими автоконцернами финансовой помощи правительства.

Акции банка Citigroup упали на 23.44%, достигнув минимального уровня с 1995 года после сообщения Citigroup о намерении выкупить у структурных инвестиционных компаний (structured investment vehicles, SIVs) проблемные активы на сумму 17.4 млрд долл. Кроме того, банк заявил о намерении закрыть еще один хеджевый фонд.

SIVs продавали свои краткосрочные долговые обязательства, инвестируя полученные средства в долгосрочные высокодоходные активы. В ходе кредитного бума, наблюдавшегося на протяжении последнего десятилетия, SIVs использовались банками для наращивания активов. Эти операции не отражались на банковских бухгалтерских балансах, не подвергая риску их финансовую отчетность. Однако, после наступления кредитного кризиса, SIVs утратили возможность рефинансирования их краткосрочных долговых обязательств, что вынудило некоторые банки, включая Citigroup и британский HSBC, принять эти активы на свои бухгалтерские балансы.

В свою очередь, акции Bank of America и JPMorgan Chase к закрытию торгов подешевели на 14% и 11.42% соответственно.

Бумаги ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil и Chevron потеряли по 3.8% на фоне снижения декабрьского контракта на нефть к закрытию торгов на Nymex на 0.77 долл до 53.62 долл за барр. Позднее, в ходе электронных торгов на Globex ближний контракт на нефть снизился к отметке 52.79 долл за барр.

В индексе S&P 500 акции 14-ти компаний упали более, чем на 20%. Среди лидеров снижения оказались бумаги страхового сектора. Акции страхователей жизни Lincoln National Corp. и Hartford Financial Services упали на 39.9% и 28.6% соответственно на опасениях возникновения проблем с финансированием текущей деятельности компаний. В среду обе компании обратились в Управление по надзору за сберегательными учреждениями США с просьбой разрешить им проводить операции кредитования и открывать сберегательные клиентские счета с тем, чтобы получить доступ к программе Казначейства TARP общей стоимостью 700 млрд. долл.

Акции банка Goldman Sachs Group подешевели на 11%, закрывшись на минимальном уровне с момента проведения IPO Goldman Sachs в 1999 году.

Суб-индекс домостроительного сектора в S&P 500 снизился на 11%, оказавшись под давлением разочаровывающих данных по рынку недвижимости, опубликованных в среду. Акции корпорации Meritage Homes упали на 24%.

Подготовлено с использованием материалов Bloomberg, Associated Press и MarketWatch

Другие новости