| 14.10.2004 17:24 |
"Евросеть" 26 октября разместит облигации на предъявителя серии 01 объемом 1 млрд руб |
Внеочередное собрание ООО "Торговый дом "Евросеть" 13 октября 2004 г. приняло решение о размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью 1 млрд руб. 26 октября 2004 г. Об этом говорится в официальном сообщении компании.
Напомним, что дебютный выпуск зарегистрирован 30 сентября 2004 г., государственный регистрационный номер 4-01-36065-R. Объем выпуска составляет 1 млрд руб. по номинальной стоимости. Срок обращения облигаций - 1.5 года (546 дней), облигации имеют полугодовые купоны. Ставки всех купонов равны и определяются на конкурсе в дату начала размещения. Одновременно внеочередное собрание ООО "Торговый дом "Евросеть" 13 октября приняло решение выставить оферту на приобретение облигаций серии 01 29 декабря 2004 г. Период предъявления облигаций: с 10:00 часов по мск 17 декабря 2004 г. до 17:00 часов мск по 20 декабря 2004 г. (включает только рабочие дни). Цена приобретения определяется как сумма 100% от номинальной стоимости акции и накопленного купонного дохода, рассчитываемого на дату приобретения.
Сделки по приобретению совершаются на ММВБ в срок с 16:00 до18:00 мск в дату начала приобретения путем выставления агентом по приобретению облигаций встречных адресных заявок на покупку облигаций к заявкам.
Цель займа - финансирование через ООО "ТД "Евросеть" торговых операций Холдинга "Евросеть". Поручителями по займу выступают ООО "Выставка Мобильной Связи" (основной вид деятельности: розничная торговля мобильными телефонами и посреднические услуги) и ООО "Илед М" (оптовая торговля). Совокупные чистые активы эмитента и поручителей по итогам I полугодия 2004 г. составили 1 млрд 321 млн 844 тыс. руб. АКБ "Росбанк" выступит организатором, андеррайтером, платежным агентом и агентом по приобретению дебютного выпуска облигаций "ООО "ТД "Евросеть".
Акционерный коммерческий банк "Росбанк" входит в пятерку крупнейших частных финансовых институтов России. Ключевыми направлениями деятельности банка являются коммерческое, инвестиционное, розничное и работа с состоятельными частными клиентами. Важный этап развития банка, рассчитанный на 2004-2005 гг., состоит в консолидации с банками группы ОВК и создании частного розничного банка под брэндом "Росбанк". С учетом банков ОВК сеть банка в Российской Федерации состоит из 576 точек обслуживания клиентов. Банк имеет дочерние банки в Швейцарии ROSBANK (Switzerland) SA и Белоруссии ЗАО АКБ "Белросбанк".
"Евросеть" - крупнейшая на российском рынке сеть розничных магазинов, торгующих мобильными телефонами и аксессуарами к ним. Компания основана в 1997 г. Основным направлением деятельности группы компаний "Евросеть" является розничная и оптовая торговля сотовыми телефонами, аксессуарами, подключение к операторам связи в России, работа с московскими и региональными дилерами и оказание информационных услуг клиентам. В настоящее время компания проводит реструктуризацию, которая включает создание новой прозрачной организационной и юридической структуры, а также внедрение новой системы отчетности в соответствии с международными стандартами. Сеть Холдинга "Евросеть" состоит из 300 салонов в Москве и Московской области и более 500 - в российских регионах. Продажи товаров в 2003 г. составили 263 млн долл., а по итогам I полугодия 2004 г. объем продаж товаров достиг 258 млн долл. К концу 2004 г. Группа "Евросеть" планирует увеличить долю на российском рынке до 15%, а число розничных торговых салонов до 1022. В среднесрочной перспективе "Евросеть" планирует расширить свою деятельность в других странах СНГ, прежде всего в Украине, Казахстане и Белоруссии. К 2007 г. доля холдинга на российском рынке должна составить 30%, а на рынках СНГ - 25%.