| 14.04.2004 17:02 |
Банк Русский Стандарт разместил дебютный выпуск еврооблигаций на 150 млн долл (расширенное сообщение от 2 апреля) |
ЗАО "Банк Русский Стандарт" провело успешное размещение дебютного выпуска еврооблигаций по положению S. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка. Объем выпуска составил 150 млн долл., срок обращения бумаг - три года, доходность по купону - 8.75%. Совместными ведущими организаторами и букраннерами выпуска выступили Barclays Capital и Citigroup. Еврооблигации банка будут обращаться на Лондонской Фондовой Бирже (London Stock Exchange).
В ходе размещения книга заказов на еврооблигации банка превысила сумму размещения почти в три раза. Выпуск размещен среди 82 инвесторов. Европейские инвесторы выкупили в общей сложности 70% выпуска еврооблигаций банка, азиатские - 20%. Американские оффшорные инвесторы выкупили 10% выпуска. Инвесторы, базирующиеся в Великобритании, проявили особый интерес к еврооблигациям банка, выкупив 38% данного выпуска. Банку удалось привлечь к участию в выпуске ряд инвесторов, ранее не включавших облигации российских заемщиков в сферу своих интересов.
Полученные от размещения средства Банк Русский Стандарт намерен направить на кредитование населения и дальнейшее развитие розничного бизнеса.
Международные рейтинговые агентства Moody's и Standard&Poor's присвоили дебютному выпуску еврооблигаций Банка Русский Стандарт рейтинги Ba3 и B соответственно.