ММВБ начала вторичное обращение 1-го выпуска облигаций ОАО "ЭФКО" на сумму 800 млн руб

ММВБ приняла решение о допуске к обращению рублевых документарных процентных облигаций на предъявителя 1-й серии ОАО "Эфирное" (ОАО "ЭФКО") в Секции фондового рынка без включения в котировальные листы. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили во Внешторгбанке, который является организатором и андеррайтером выпуска.

Объем выпуска составляет 800 млн руб. по номинальной стоимости, государственный регистрационный номер 4-01-41166-А от 18 июля 2003 г., срок обращения 1092 дня, облигации имеют шесть полугодовых купонов.

Процентная ставка 1-го купона определена на конкурсе при размещении облигаций в размере 17% годовых, ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка по остальным купонам определяется Эмитентом.

Поручителями по займу выступили компании Группы "ЭФКО" - ЗАО "АПИК ЭФКО" и ООО "ЭФКО-Слобода". Эмиссионными документами выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента на досрочный выкуп облигаций по цене 100% от номинала в даты выплаты второго и четвертого купонов. Условиями выпуска предусмотрено обязательное централизованное хранение сертификата ценных бумаг в НП "Национальный депозитарный центр".

Со-организатором и андеррайтером выпуска выступает АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО), со-андеррайтером АКБ "МБРР" (ОАО). Платежным агентом выпуска является НП "Национальный депозитарный центр".

Синдикат организаторов и андеррайтеров будет поддерживать ликвидность вторичного рынка облигаций ОАО "ЭФКО" путем выставления двусторонних котировок на покупку/продажу облигаций с разумным спрэдом и проведения операций биржевого и внебиржевого репо с участниками рынка.

Группа компаний "ЭФКО" - один из лидеров российской масложировой отрасли - включает в себя предприятия, специализирующиеся на производстве, хранении и переработке продукции сельского хозяйства, выпуске продуктов питания и на реализации готовой продукции. Основные торговые марки - подсолнечное масло и майонезы "Слобода", "Altero" и "Нежка".

Другие новости