| 22.08.2016 11:15 |
"Газпром нефть" 23 августа проведет book building облигации серий БО-01 и БО-04 |
Москва, 22 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Газпром нефть" 23 августа с 11:00 мск до 15:00 мск проведет сбор заявок инвесторов на облигации серий БО-01 и БО-04 на общую сумму 15 млрд рублей. Об этом говорится в материалах компании.
Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9.5-9.75% годовых, что соответствует доходности к 5-летней оферте в размере 9.73-9.99% годовых.
Техническое размещение 30-летних облигаций запланировано на 30 августа.
Организаторы размещения - "ВТБ Капитал", "Газпромбанк" и Sberbank CIB.
Последний раз компания выходила на рынок облигаций в июне, тогда она разместила биржевые 30-летние облигации серии БО-03 на 10 млрд рублей. По выпуску предусмотрена 3-летняя оферта. Ставка 1-го купона установлена в размере 9.8% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов.
Организаторы - "Газпромбанк" и Sberbank CIB.
В обращении в настоящее время также находятся 3 выпуска классических облигаций компании на 30 млрд рублей и 2 выпуска биржевых бондов на 25 млрд рублей.
Напомним, что "Газпром нефть" - дочерняя компания "Газпрома" - занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа, нефтепереработкой, производством и сбытом нефтепродуктов.
Общий долг компании в 2015 году вырос в 1.5 раза и достиг к концу года 818.1 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA на конец 2015 года составило 1.9.