| 23.10.2012 16:19 |
"О'Кей" планирует 6 ноября открыть книгу заявок на облигации двух серий на 5 млрд руб |
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. ООО "О'Кей" планирует 6 ноября открыть книгу заявок на пятилетние облигации серий 01 и 02 общим номинальным объемом 5 миллиардов рублей, говорится в материалах к выпуску.
Книга заявок предварительно будет закрыта 8 ноября, размещение на ФБ ММВБ запланировано на 13 ноября.
Ориентир ставки первого купона составляет 10,00-10,35% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 10,25-10,62%.
Объем выпуска серии 01 составляет 2 миллиарда рублей, серии 02 – 3 миллиарда рублей, купонный период – полугода, оферта – через три года с даты размещения. По облигациям предусмотрены оферта о предоставлении обеспечения от O'Key Group S.A. и поручительство ЗАО "Доринда". Выпуски соответствуют требованиям для включения в ломбардный список ЦБ.
Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал» и «Сбербанк КИБ» (ранее – «Тройка Диалог»).
Группа "О'Кей" открыла свой первый гипермаркет в Санкт-Петербурге в 2002 году, а в 2005 году вышла за пределы Санкт-Петербурга, уделяя основное внимание крупным городам России с населением более 500 тысяч человек. Осенью 2010 года "О'Кей" в лице O'Key Group S.A. провела на Лондонской фондовой бирже (LSE) IPO. По итогам 2011 года ритейлер увеличил чистую прибыль по МСФО на 20,7% - до 3,2 миллиарда рублей, выручку - на 12,7%, до 93,1 миллиарда рублей. По состоянию на конец июня 2012 года "О'Кей" управляет 75 магазинами (45 гипермаркетами и 30 супермаркетами) в Северо-Западном, Южном, Центральном, Уральском и Сибирском регионах России.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.